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FAQ
Antworten auf Ihre Fragen
Konten
Klicken Sie oben rechts auf „Registrieren“ und füllen Sie das Registrierungsformular mit Ihren Unternehmensdaten aus. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail zur Aktivierung Ihres Kontos. Nur der erste Benutzer muss sich registrieren; weitere Mitglieder des Vertriebsteams können später im Bereich „Einstellungen -> Benutzer“ eingeladen werden. Das erste erstellte Konto ist für den Sales Manager und verfügt über Administratorrechte.
Ja, Sales Manager können Teammitglieder einladen und Rollen über den Bereich „Benutzer“ in den Kontoeinstellungen zuweisen.
Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf „Passwort vergessen“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort per E-Mail zurückzusetzen.
Ja, Sales Manager können Konten über die Seite „Kontoeinstellungen“ deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass alle Angebote und Daten erhalten bleiben. Um Ihre Daten vollständig zu entfernen, wenden Sie sich bitte an den Support.
Gehen Sie zu „Kontoeinstellungen“ und aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern.
Ja, Sie können die Rolle Sales Manager zuweisen, die Administratorrechte beinhaltet. Administratoren können Benutzer, Einstellungen, Produkte, Optionen und Preise verwalten. Standardbenutzer können ihre eigenen Angebote innerhalb der von Sales Managern festgelegten Grenzen erstellen und verwalten. Kundenbenutzer können nur die an sie gesendeten Angebote einsehen.
Quotomation unterstützt Importe über Excel.
Währungsumrechnung
Ja, Sie können für jedes Angebot eine Währung auswählen. Wechselkurse werden automatisch auf Basis der neuesten Marktdaten angewendet. Derzeit unterstützen wir EUR, USD, GBP, CHF und JPY.
Ja, Sie können die automatischen Kurse in den Angebotseinstellungen überschreiben, um einen festen Kurs für einen bestimmten Kunden oder ein Projekt zu verwenden.
Wechselkurse werden täglich aus zuverlässigen Finanzquellen aktualisiert, um eine genaue Preisgestaltung zu gewährleisten.
Sie können eine Währung pro Angebot auswählen. Bei Bedarf können jedoch separate Angebote für unterschiedliche Währungen erstellt werden. Die Produkte und Optionen im Angebot können Preise in verschiedenen Währungen haben.
Ja, Mehrwertsteuer und andere Steuern werden auf Basis der ausgewählten Währung und der europäischen Steuervorschriften berechnet.
Ja, alle Beträge werden automatisch gemäß den europäischen Standardregeln gerundet.
pricing
We offer a subscription-based pricing model with different tiers based on the number of users and features.
Our pricing starts at €39 per month for the Basic plan, which includes core features. The team plan is €79 per user per month and includes additional features like workflow, collaboration, automatic translations and automic currency conversion. The Pro plan is €129 per user per month and offers advanced features like workflow
Yes, we offer a 14-day free trial with access to all features, allowing you to create and send 3 quotes.
Yes, you can cancel your subscription at any time from your account settings. Your account will remain active until the end of the current billing cycle.
No, we do not currently offer discounts for annual subscriptions. However, we may introduce promotions in the future, so please check our website for updates.
Yes, you can upgrade or downgrade your subscription plan at any time from your account settings. Changes will take effect at the next billing cycle.
We do not currently offer specific discounts for non-profits or educational institutions, but we are open to discussing custom pricing for larger organizations. Please contact our sales team for more information.
The Basic plan allows you to create up to 3 quotes during the free trial. After the trial, the number of quotes you can create depends on your subscription plan. The Team and Pro plans offer unlimited quotes.
We use a secure payment gateway for processing payments. Billing is done on a monthly basis, and you can view your billing history and manage payment methods from your account settings.
Angebotsprozess
Sobald ein Angebot erstellt wurde, kann es zur Genehmigung eingereicht werden, wenn das Limit des erstellenden Teammitglieds überschritten wird. Sales Manager erhalten Benachrichtigungen und können das Angebot genehmigen oder ablehnen.
Ja, alle Angebote haben einen Status: Entwurf, Zur Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt, Gesendet, Wartend, Gewonnen, Verloren oder Abgelaufen.
Sie können eine Überarbeitung anfordern, wodurch eine neue Version des Angebots erstellt wird, die erneut genehmigt werden muss.
Ja, die erste Genehmigung wird registriert.
Ja, automatische Erinnerungen können an Genehmiger gesendet werden, bis das Angebot geprüft wurde.
Ja, interne Notizen sind nur für Ihr Team sichtbar und werden nicht in kundenorientierten PDFs angezeigt.
Ja, alle Aktionen wie Erstellung, Bearbeitung, Genehmigung und Löschung werden in einem Audit-Log protokolliert.
Angebote
Gehen Sie zum Tab „Angebote“, klicken Sie auf „Neu“, wählen Sie die Kundendaten aus, fügen Sie Produkte und Optionen hinzu und speichern Sie.
Ja, aber Sie müssen eine neue Version erstellen.
Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf „Kopieren“, um ein neues Angebot mit denselben Produkten und Einstellungen zu erstellen.
Ja, Sie können unterstützende Dokumente wie Spezifikationen, Bilder oder PDFs hinzufügen, indem Sie das Dokument einem Artikel zuordnen. Allgemeine Dokumente wie AGB können von Sales Managern in den Organisationseinstellungen hinzugefügt werden und werden automatisch allen Angeboten beigefügt.
Ja, Angebote können direkt über die E-Mail-Funktion von Quotomation versendet werden.
Ja, die Plattform zeigt einen Status an, ob ein Angebot angesehen wurde oder noch aussteht.
Ja, jedes Angebot kann ein individuelles Ablaufdatum haben, um zeitnahe Rückmeldungen von Kunden zu fördern.
Translations
Yes, you can select the language for each quote, and the system will display product descriptions, and options in that language based on the translations defined in the catalog.
In the catalog, you can add translations for each product and option by selecting the language and entering the translated text.
Yes, you can change the language of a quote at any time, and the system will update the displayed text based on the available translations
Yes, for product and option descriptions, we assist in translating using a reliable translation service. You can also manually edit translations in the catalog if needed.
Yes, you can upload documents like terms and conditions in multiple languages. These will be automatically attached to quotes based on the selected language, ensuring consistency in your communications.
Yes, when you add a product or option, you can use our integrated translation service to automatically generate translations for the supported languages.
Workflow & Support
Ja, Quotomation ermöglicht es, Genehmigungsketten zu definieren, mehrere Genehmiger zuzuweisen und bedingte Regeln für die automatisierte Workflow-Steuerung festzulegen.
Zilverline bietet E-Mail-Support, diese FAQ und Live-Chat.
Ja, Sie können festlegen, welche Benutzer genehmigen dürfen, basierend auf Rolle sowie Angebots- und Produktmargen.
Alle Sales Manager können Angebote genehmigen, wenn ein Genehmiger nicht verfügbar ist.