Preguntas frecuentes

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Cuentas

Haz clic en “Registrarse” en la esquina superior derecha y completa el formulario de registro con la información de tu empresa. Recibirás un correo electrónico de confirmación para activar tu cuenta. Solo el primer usuario debe registrarse; los miembros adicionales del equipo de ventas pueden ser invitados más adelante en la sección “Configuración -> Usuarios”. La primera cuenta creada es la del Sales Manager y tendrá privilegios de administrador.

Sí, los Sales Managers pueden invitar a miembros del equipo y asignar roles a través de la sección “Usuarios” en la configuración de la cuenta.

Haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” en la página de inicio de sesión y sigue las instrucciones para restablecerla por correo electrónico.

Sí, los Sales Managers pueden desactivar cuentas desde la página de “Configuración de la cuenta”. Ten en cuenta que todas las cotizaciones y los datos se conservarán. Para eliminar completamente tus datos, contacta con el soporte.

Ve a “Configuración de la cuenta” y actualiza tu correo electrónico o datos de contacto. No olvides guardar los cambios.

Sí, puedes asignar el rol de Sales Manager, que otorga derechos de administrador. Los administradores pueden gestionar usuarios, configuraciones, productos, opciones y precios. Los usuarios estándar pueden crear y gestionar sus propias cotizaciones dentro de los límites establecidos por los Sales Managers. Los usuarios cliente solo pueden ver las cotizaciones que se les han enviado.

Quotomation admite importaciones mediante Excel.

Conversión de moneda

Sí, puedes seleccionar una moneda para cada cotización. Los tipos de cambio se aplican automáticamente según los datos de mercado más recientes. Actualmente admitimos EUR, USD, GBP, CHF y JPY.

Sí, puedes sobrescribir los tipos automáticos en la configuración de la cotización para usar un tipo fijo para un cliente o proyecto específico.

Los tipos de cambio se actualizan diariamente a partir de fuentes financieras fiables para garantizar una fijación de precios precisa.

Puedes elegir una moneda por cotización. Sin embargo, puedes crear cotizaciones separadas para diferentes monedas si es necesario. Los productos y opciones de la cotización pueden tener precios definidos en distintas monedas.

Sí, el IVA y otros impuestos se calculan según la moneda seleccionada y las normas fiscales europeas.

Sí, todos los importes se redondean automáticamente de acuerdo con las reglas estándar europeas.

pricing

We offer a subscription-based pricing model with different tiers based on the number of users and features.

Our pricing starts at €39 per month for the Basic plan, which includes core features. The team plan is €79 per user per month and includes additional features like workflow, collaboration, automatic translations and automic currency conversion. The Pro plan is €129 per user per month and offers advanced features like workflow

Yes, we offer a 14-day free trial with access to all features, allowing you to create and send 3 quotes.

Yes, you can cancel your subscription at any time from your account settings. Your account will remain active until the end of the current billing cycle.

No, we do not currently offer discounts for annual subscriptions. However, we may introduce promotions in the future, so please check our website for updates.

Yes, you can upgrade or downgrade your subscription plan at any time from your account settings. Changes will take effect at the next billing cycle.

We do not currently offer specific discounts for non-profits or educational institutions, but we are open to discussing custom pricing for larger organizations. Please contact our sales team for more information.

The Basic plan allows you to create up to 3 quotes during the free trial. After the trial, the number of quotes you can create depends on your subscription plan. The Team and Pro plans offer unlimited quotes.

We use a secure payment gateway for processing payments. Billing is done on a monthly basis, and you can view your billing history and manage payment methods from your account settings.

Productos y Opciones

Haz clic en “Añadir producto” en el editor de cotizaciones, selecciona un producto del catálogo y ajusta la cantidad y las opciones.

Sí, los productos personalizados pueden añadirse manualmente con precio y descripción. Se denominan “custom items” y pueden guardarse para su uso futuro.

Sí, las opciones personalizadas pueden añadirse manualmente con precio y descripción. Se denominan “custom options” y pueden guardarse para su uso futuro.

Los descuentos pueden aplicarse por cotización, como importe fijo o porcentaje.

Sí, puedes asociar opciones estándar a los productos; se denominan “default options”.

Puedes añadir opciones independientes a una cotización que no estén vinculadas a un producto específico. Se denominan “opciones genéricas”.

Sí, el catálogo dispone de una función de búsqueda y filtrado para encontrar rápidamente los productos que necesitas.

Proceso de cotización

Una vez creada una cotización, puede enviarse para aprobación cuando se supera el límite del miembro del equipo que la creó. Los Sales Managers reciben notificaciones y pueden aprobarla o rechazarla.

Sí, todas las cotizaciones tienen un estado: Borrador, Pendiente de aprobación, Aprobada, Rechazada, Enviada, En espera, Ganada, Perdida o Expirada.

Puedes solicitar una revisión, lo que creará una nueva versión de la cotización que requerirá aprobación.

Sí, se registrará la primera aprobación.

Sí, se pueden enviar recordatorios automáticos a los aprobadores hasta que la cotización sea revisada.

Sí, las notas internas solo son visibles para tu equipo y no se incluyen en los PDF destinados al cliente.

Sí, todas las acciones, incluidas la creación, edición, aprobación y eliminación, se registran en un registro de auditoría.

Cotizaciones

Ve a la pestaña “Cotizaciones”, haz clic en “Nueva”, selecciona los datos del cliente, añade productos y opciones, y guarda.

Sí, pero necesitarás crear una nueva versión.

Abre la cotización y haz clic en “Copiar” para crear una nueva cotización con los mismos productos y configuraciones.

Sí, puedes subir documentos de apoyo como especificaciones, imágenes o PDF añadiendo el documento a un elemento. Los documentos generales como los términos y condiciones pueden ser añadidos por los Sales Managers en la configuración de la organización y se adjuntarán automáticamente a todas las cotizaciones.

Sí, las cotizaciones pueden enviarse directamente a través de la función de correo electrónico de Quotomation.

Sí, la plataforma muestra un estado que indica si una cotización ha sido vista o está pendiente.

Sí, cada cotización puede tener una fecha de vencimiento personalizada para fomentar respuestas oportunas de los clientes.

Translations

Yes, you can select the language for each quote, and the system will display product descriptions, and options in that language based on the translations defined in the catalog.

In the catalog, you can add translations for each product and option by selecting the language and entering the translated text.

Yes, you can change the language of a quote at any time, and the system will update the displayed text based on the available translations

Yes, for product and option descriptions, we assist in translating using a reliable translation service. You can also manually edit translations in the catalog if needed.

Yes, you can upload documents like terms and conditions in multiple languages. These will be automatically attached to quotes based on the selected language, ensuring consistency in your communications.

Yes, when you add a product or option, you can use our integrated translation service to automatically generate translations for the supported languages.

Flujo de trabajo y soporte

Sí, Quotomation permite definir cadenas de aprobación, asignar múltiples aprobadores y establecer reglas condicionales para el enrutamiento automático del flujo de trabajo.

Zilverline ofrece soporte por correo electrónico, esta FAQ y chat en vivo.

Sí, puedes controlar qué usuarios pueden aprobar estableciendo permisos según el rol y los márgenes de cotización y producto.

Todos los Sales Managers pueden aprobar cotizaciones si un aprobador no está disponible.