Name: Quotomation
Brand: Quotomation
Availability: InStock

Question 1

Wie erstelle ich ein Konto?

Accepted Answer

Klicken Sie oben rechts auf „Registrieren“ und füllen Sie das Registrierungsformular mit Ihren Unternehmensdaten aus. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail zur Aktivierung Ihres Kontos. Nur der erste Benutzer muss sich registrieren; weitere Mitglieder des Vertriebsteams können später im Bereich „Einstellungen -> Benutzer“ eingeladen werden. Das erste erstellte Konto ist für den Sales Manager und verfügt über Administratorrechte.

Question 2

Kann ich mehrere Benutzerkonten unter einer Organisation verwalten?

Accepted Answer

Ja, Sales Manager können Teammitglieder einladen und Rollen über den Bereich „Benutzer“ in den Kontoeinstellungen zuweisen.

Question 3

Wie setze ich mein Passwort zurück?

Accepted Answer

Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf „Passwort vergessen“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort per E-Mail zurückzusetzen.

Question 4

Kann ich mein Konto löschen?

Accepted Answer

Ja, Sales Manager können Konten über die Seite „Kontoeinstellungen“ deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass alle Angebote und Daten erhalten bleiben. Um Ihre Daten vollständig zu entfernen, wenden Sie sich bitte an den Support.

Question 5

Wie ändere ich meine E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten?

Accepted Answer

Gehen Sie zu „Kontoeinstellungen“ und aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern.

Question 6

Gibt es rollenbasierte Berechtigungen für Benutzer?

Accepted Answer

Ja, Sie können die Rolle Sales Manager zuweisen, die Administratorrechte beinhaltet. Administratoren können Benutzer, Einstellungen, Produkte, Optionen und Preise verwalten. Standardbenutzer können ihre eigenen Angebote innerhalb der von Sales Managern festgelegten Grenzen erstellen und verwalten. Kundenbenutzer können nur die an sie gesendeten Angebote einsehen.

Question 7

Kann ich mein Konto mit anderen Tools integrieren?

Accepted Answer

Quotomation unterstützt Importe über Excel.

Question 8

Unterstützt Quotomation mehrere Währungen?

Accepted Answer

Ja, Sie können für jedes Angebot eine Währung auswählen. Wechselkurse werden automatisch auf Basis der neuesten Marktdaten angewendet. Derzeit unterstützen wir EUR, USD, GBP, CHF und JPY.

Question 9

Kann ich Wechselkurse für ein Angebot fixieren?

Accepted Answer

Ja, Sie können die automatischen Kurse in den Angebotseinstellungen überschreiben, um einen festen Kurs für einen bestimmten Kunden oder ein Projekt zu verwenden.

Question 10

Wie oft werden Wechselkurse aktualisiert?

Accepted Answer

Wechselkurse werden täglich aus zuverlässigen Finanzquellen aktualisiert, um eine genaue Preisgestaltung zu gewährleisten.

Question 11

Kann ich Preise in mehreren Währungen in einem Angebot anzeigen?

Accepted Answer

Sie können eine Währung pro Angebot auswählen. Bei Bedarf können jedoch separate Angebote für unterschiedliche Währungen erstellt werden. Die Produkte und Optionen im Angebot können Preise in verschiedenen Währungen haben.

Question 12

Werden Steuern für verschiedene Währungen korrekt berechnet?

Accepted Answer

Ja, Mehrwertsteuer und andere Steuern werden auf Basis der ausgewählten Währung und der europäischen Steuervorschriften berechnet.

Question 13

Kümmert sich Quotomation um Rundungen bei der Währungsumrechnung?

Accepted Answer

Ja, alle Beträge werden automatisch gemäß den europäischen Standardregeln gerundet.

Question 14

How do you charge for Quotomation?

Accepted Answer

We offer a subscription-based pricing model with different tiers based on the number of users and features.

Question 15

How much do you charge for Quotomation?

Accepted Answer

Our pricing starts at €39 per month for the Basic plan, which includes core features. The team plan is €79 per user per month and includes additional features like workflow, collaboration, automatic translations and automic currency conversion. The Pro plan is €129 per user per month and offers advanced features like workflow

Question 16

Is there a free trial available?

Accepted Answer

Yes, we offer a 14-day free trial with access to all features, allowing you to create and send 3 quotes.

Question 17

Can I cancel my subscription at any time?

Accepted Answer

Yes, you can cancel your subscription at any time from your account settings. Your account will remain active until the end of the current billing cycle.

Question 18

Are there any discounts for annual subscriptions?

Accepted Answer

No, we do not currently offer discounts for annual subscriptions. However, we may introduce promotions in the future, so please check our website for updates.

Question 19

Can I change my subscription plan later?

Accepted Answer

Yes, you can upgrade or downgrade your subscription plan at any time from your account settings. Changes will take effect at the next billing cycle.

Question 20

Do you offer any discounts for non-profits or educational institutions?

Accepted Answer

We do not currently offer specific discounts for non-profits or educational institutions, but we are open to discussing custom pricing for larger organizations. Please contact our sales team for more information.

Question 21

Is there a limit to the number of quotes I can create?

Accepted Answer

The Basic plan allows you to create up to 3 quotes during the free trial. After the trial, the number of quotes you can create depends on your subscription plan. The Team and Pro plans offer unlimited quotes.

Question 22

How do you handle billing and payments?

Accepted Answer

We use a secure payment gateway for processing payments. Billing is done on a monthly basis, and you can view your billing history and manage payment methods from your account settings.

Question 23

Wie füge ich Produkte zu einem Angebot hinzu?

Accepted Answer

Klicken Sie im Angebotseditor auf „Produkt hinzufügen“, wählen Sie ein Produkt aus dem Katalog aus und passen Sie Menge und Optionen an.

Question 24

Kann ich benutzerdefinierte Produkte hinzufügen, die nicht im Katalog sind?

Accepted Answer

Ja, benutzerdefinierte Produkte können manuell mit Preis und Beschreibung hinzugefügt werden. Diese werden „Custom Items“ genannt und können für die zukünftige Nutzung gespeichert werden.

Question 25

Kann ich benutzerdefinierte Optionen hinzufügen, die nicht im Katalog sind?

Accepted Answer

Ja, benutzerdefinierte Optionen können manuell mit Preis und Beschreibung hinzugefügt werden. Diese werden „Custom Options“ genannt und können für die zukünftige Nutzung gespeichert werden.

Question 26

Wie kann ich Rabatte oder Aktionen anwenden?

Accepted Answer

Rabatte können pro Angebot als fester Betrag oder Prozentsatz angewendet werden.

Question 27

Kann ich Produkte mit Standardoptionen für schnellere Angebotserstellung speichern?

Accepted Answer

Ja, Sie können Standardoptionen an Produkte anhängen; diese werden „Default Options“ genannt.

Question 28

Wie füge ich Optionen hinzu, die nicht direkt mit einem Produkt verbunden sind?

Accepted Answer

Sie können eigenständige Optionen zu einem Angebot hinzufügen, die nicht an ein bestimmtes Produkt gebunden sind. Diese werden „generische Optionen“ genannt.

Question 29

Gibt es eine Produktsuchfunktion?

Accepted Answer

Ja, der Katalog verfügt über eine Such- und Filterfunktion, um die benötigten Produkte schnell zu finden.

Question 30

Wie funktioniert der Genehmigungsworkflow für Angebote?

Accepted Answer

Sobald ein Angebot erstellt wurde, kann es zur Genehmigung eingereicht werden, wenn das Limit des erstellenden Teammitglieds überschritten wird. Sales Manager erhalten Benachrichtigungen und können das Angebot genehmigen oder ablehnen.

Question 31

Kann ich den Status meiner Angebote verfolgen?

Accepted Answer

Ja, alle Angebote haben einen Status: Entwurf, Zur Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt, Gesendet, Wartend, Gewonnen, Verloren oder Abgelaufen.

Question 32

Wie beantrage ich Änderungen an einem genehmigten Angebot?

Accepted Answer

Sie können eine Überarbeitung anfordern, wodurch eine neue Version des Angebots erstellt wird, die erneut genehmigt werden muss.

Question 33

Können mehrere Genehmiger dasselbe Angebot prüfen?

Accepted Answer

Ja, die erste Genehmigung wird registriert.

Question 34

Sendet das System Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen?

Accepted Answer

Ja, automatische Erinnerungen können an Genehmiger gesendet werden, bis das Angebot geprüft wurde.

Question 35

Kann ich interne Notizen zu einem Angebot hinzufügen, ohne dass der Kunde sie sieht?

Accepted Answer

Ja, interne Notizen sind nur für Ihr Team sichtbar und werden nicht in kundenorientierten PDFs angezeigt.

Question 36

Gibt es ein Audit-Log für alle Angebotsaktivitäten?

Accepted Answer

Ja, alle Aktionen wie Erstellung, Bearbeitung, Genehmigung und Löschung werden in einem Audit-Log protokolliert.

Question 37

Wie erstelle ich ein neues Angebot?

Accepted Answer

Gehen Sie zum Tab „Angebote“, klicken Sie auf „Neu“, wählen Sie die Kundendaten aus, fügen Sie Produkte und Optionen hinzu und speichern Sie.

Question 38

Kann ich ein Angebot nach dem Versand bearbeiten?

Accepted Answer

Ja, aber Sie müssen eine neue Version erstellen.

Question 39

Wie dupliziere ich ein bestehendes Angebot?

Accepted Answer

Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf „Kopieren“, um ein neues Angebot mit denselben Produkten und Einstellungen zu erstellen.

Question 40

Kann ich Dateien an ein Angebot anhängen?

Accepted Answer

Ja, Sie können unterstützende Dokumente wie Spezifikationen, Bilder oder PDFs hinzufügen, indem Sie das Dokument einem Artikel zuordnen. Allgemeine Dokumente wie AGB können von Sales Managern in den Organisationseinstellungen hinzugefügt werden und werden automatisch allen Angeboten beigefügt.

Question 41

Kann ich Angebote direkt per E-Mail an Kunden senden?

Accepted Answer

Ja, Angebote können direkt über die E-Mail-Funktion von Quotomation versendet werden.

Question 42

Gibt es eine Möglichkeit nachzuverfolgen, ob ein Kunde ein Angebot angesehen hat?

Accepted Answer

Ja, die Plattform zeigt einen Status an, ob ein Angebot angesehen wurde oder noch aussteht.

Question 43

Kann ich Ablaufdaten für Angebote festlegen?

Accepted Answer

Ja, jedes Angebot kann ein individuelles Ablaufdatum haben, um zeitnahe Rückmeldungen von Kunden zu fördern.

Question 44

Can I create quotes in different languages?

Accepted Answer

Yes, you can select the language for each quote, and the system will display product descriptions, and options in that language based on the translations defined in the catalog.

Question 45

How do I add translations for products and options?

Accepted Answer

In the catalog, you can add translations for each product and option by selecting the language and entering the translated text.

Question 46

Can I switch languages after creating a quote?

Accepted Answer

Yes, you can change the language of a quote at any time, and the system will update the displayed text based on the available translations

Question 47

Can you help me with translations?

Accepted Answer

Yes, for product and option descriptions, we assist in translating using a reliable translation service. You can also manually edit translations in the catalog if needed.

Question 48

Can I attach documents in different languages?

Accepted Answer

Yes, you can upload documents like terms and conditions in multiple languages. These will be automatically attached to quotes based on the selected language, ensuring consistency in your communications.

Question 49

Can translations be done automatically?

Accepted Answer

Yes, when you add a product or option, you can use our integrated translation service to automatically generate translations for the supported languages.

Question 50

Kann ich Genehmigungsworkflows automatisieren?

Accepted Answer

Ja, Quotomation ermöglicht es, Genehmigungsketten zu definieren, mehrere Genehmiger zuzuweisen und bedingte Regeln für die automatisierte Workflow-Steuerung festzulegen.

Question 51

Welche Support-Optionen gibt es, wenn ich auf ein Problem stoße?

Accepted Answer

Zilverline bietet E-Mail-Support, diese FAQ und Live-Chat.

Question 52

Kann ich unterschiedliche Berechtigungen für Workflow-Schritte vergeben?

Accepted Answer

Ja, Sie können festlegen, welche Benutzer genehmigen dürfen, basierend auf Rolle sowie Angebots- und Produktmargen.

Question 53

Was passiert, wenn ein Genehmiger nicht verfügbar ist?

Accepted Answer

Alle Sales Manager können Angebote genehmigen, wenn ein Genehmiger nicht verfügbar ist.

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