Angebote

Die Erstellung und Verwaltung von Angeboten in Quotomation ist einfach und intuitiv. Sie können Produkte hinzufügen, Dokumente anhängen, Angebote duplizieren, sie direkt an Kunden senden und Ansichten sowie Ablaufdaten verfolgen. Dies gibt Ihrem Team die volle Kontrolle über den Verkaufsprozess und sorgt jedes Mal für professionelle Präsentationen.

Wie erstelle ich ein neues Angebot?

Gehen Sie zum Tab „Angebote“, klicken Sie auf „Neu“, wählen Sie die Kundendaten aus, fügen Sie Produkte und Optionen hinzu und speichern Sie.

Kann ich ein Angebot nach dem Versand bearbeiten?

Ja, aber Sie müssen eine neue Version erstellen.

Wie dupliziere ich ein bestehendes Angebot?

Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf „Kopieren“, um ein neues Angebot mit denselben Produkten und Einstellungen zu erstellen.

Kann ich Dateien an ein Angebot anhängen?

Ja, Sie können unterstützende Dokumente wie Spezifikationen, Bilder oder PDFs hinzufügen, indem Sie das Dokument einem Artikel zuordnen. Allgemeine Dokumente wie AGB können von Sales Managern in den Organisationseinstellungen hinzugefügt werden und werden automatisch allen Angeboten beigefügt.

Kann ich Angebote direkt per E-Mail an Kunden senden?

Ja, Angebote können direkt über die E-Mail-Funktion von Quotomation versendet werden.

Gibt es eine Möglichkeit nachzuverfolgen, ob ein Kunde ein Angebot angesehen hat?

Ja, die Plattform zeigt einen Status an, ob ein Angebot angesehen wurde oder noch aussteht.

Kann ich Ablaufdaten für Angebote festlegen?

Ja, jedes Angebot kann ein individuelles Ablaufdatum haben, um zeitnahe Rückmeldungen von Kunden zu fördern.