Offertes

Het maken en beheren van offertes in Quotomation is eenvoudig en intuïtief. U kunt producten toevoegen, documenten bijvoegen, offertes dupliceren, ze rechtstreeks naar klanten verzenden en weergaven en vervaldatums volgen. Dit geeft uw team volledige controle over het verkoopproces en zorgt voor professionele presentaties elke keer weer.

Hoe maak ik een nieuwe offerte aan?

Ga naar het tabblad 'Offertes', klik op 'Nieuw', selecteer de klantgegevens, voeg producten en opties toe en sla op.

Kan ik een offerte bewerken nadat deze is verzonden?

Ja, maar je moet een nieuwe versie aanmaken.

Hoe dupliceer ik een bestaande offerte?

Open de offerte en klik op 'Kopiëren' om een nieuwe offerte te maken met dezelfde producten en instellingen.

Kan ik bestanden aan een offerte toevoegen?

Ja, je kunt ondersteunende documenten zoals specificaties, afbeeldingen of pdf’s uploaden door het document aan een item toe te voegen. Algemene documenten zoals algemene voorwaarden kunnen door Sales Managers worden toegevoegd in de organisatie-instellingen en worden altijd aan alle offertes toegevoegd.

Kan ik offertes rechtstreeks per e-mail naar klanten sturen?

Ja, offertes kunnen rechtstreeks worden verzonden via de e-mailfunctie van Quotomation.

Is er een manier om bij te houden welke offertes door de klant zijn bekeken?

Ja, het platform toont een status die aangeeft of een offerte is bekeken of nog in behandeling is.

Kan ik vervaldata instellen voor offertes?

Ja, elke offerte kan een aangepaste vervaldatum hebben om tijdige reacties van klanten te stimuleren.