Cotizaciones

Crear y gestionar cotizaciones en Quotomation es simple e intuitivo. Puedes agregar productos, adjuntar documentos, duplicar cotizaciones, enviarlas directamente a los clientes y rastrear vistas y fechas de expiración. Esto le da a tu equipo control total sobre el proceso de ventas y asegura presentaciones profesionales cada vez.

¿Cómo creo una nueva cotización?

Ve a la pestaña “Cotizaciones”, haz clic en “Nueva”, selecciona los datos del cliente, añade productos y opciones, y guarda.

¿Puedo editar una cotización después de enviarla?

Sí, pero necesitarás crear una nueva versión.

¿Cómo duplico una cotización existente?

Abre la cotización y haz clic en “Copiar” para crear una nueva cotización con los mismos productos y configuraciones.

¿Puedo adjuntar archivos a una cotización?

Sí, puedes subir documentos de apoyo como especificaciones, imágenes o PDF añadiendo el documento a un elemento. Los documentos generales como los términos y condiciones pueden ser añadidos por los Sales Managers en la configuración de la organización y se adjuntarán automáticamente a todas las cotizaciones.

¿Puedo enviar cotizaciones directamente a los clientes por correo electrónico?

Sí, las cotizaciones pueden enviarse directamente a través de la función de correo electrónico de Quotomation.

¿Puedo saber si un cliente ha visto una cotización?

Sí, la plataforma muestra un estado que indica si una cotización ha sido vista o está pendiente.

¿Puedo establecer fechas de vencimiento para las cotizaciones?

Sí, cada cotización puede tener una fecha de vencimiento personalizada para fomentar respuestas oportunas de los clientes.