Offerteproces

Het Offerteproces begeleidt u bij het maken, indienen en volgen van offertes. Offertes kunnen ter goedkeuring worden ingediend, gevolgd met statusindicatoren en indien nodig worden herzien. Interne notities en een auditlog zorgen voor volledige transparantie, terwijl geautomatiseerde herinneringen helpen om goedkeuringen op schema te houden.

Hoe werkt de goedkeuringsworkflow voor offertes?

Zodra een offerte is aangemaakt, kan deze ter goedkeuring worden ingediend wanneer de limiet van het teamlid dat de offerte aanmaakt wordt overschreden. Sales Managers ontvangen meldingen en kunnen de offerte goedkeuren of afwijzen.

Kan ik de status van mijn offertes volgen?

Ja, alle offertes hebben een statusindicator: Concept, In afwachting van goedkeuring, Goedgekeurd, Afgewezen, Verzonden, In afwachting, Gewonnen, Verloren of Verlopen.

Hoe vraag ik wijzigingen aan in een goedgekeurde offerte?

Je kunt een herziening aanvragen, waardoor een nieuwe versie van de offerte wordt aangemaakt die opnieuw goedkeuring vereist.

Kunnen meerdere goedkeurders dezelfde offerte beoordelen?

Ja, de eerste die goedkeurt wordt geregistreerd.

Stuurt het systeem herinneringen voor openstaande goedkeuringen?

Ja, automatische herinneringen kunnen naar goedkeurders worden gestuurd totdat de offerte is beoordeeld.

Kan ik interne notities aan een offerte toevoegen zonder dat de klant ze ziet?

Ja, interne notities zijn alleen zichtbaar voor je team en worden niet opgenomen in klantgerichte pdf’s.

Is er een auditlog voor alle offerte-activiteiten?

Ja, alle acties zoals aanmaken, bewerken, goedkeuren en verwijderen worden bijgehouden in een auditlog.