Processus de devis

Le Processus de Devis vous guide à travers la création, la soumission et le suivi des devis. Les devis peuvent être soumis pour approbation, suivis avec des indicateurs de statut, et révisés si nécessaire. Des notes internes et un journal d'audit garantissent une transparence totale, tandis que des rappels automatisés aident à maintenir les approbations dans les délais.

Comment fonctionne le workflow d’approbation des devis ?

Une fois un devis créé, il peut être soumis pour approbation lorsque la limite du membre de l’équipe qui l’a créé est dépassée. Les Sales Managers reçoivent des notifications et peuvent approuver ou rejeter le devis.

Puis-je suivre le statut de mes devis ?

Oui, tous les devis disposent d’un indicateur de statut : Brouillon, En attente d’approbation, Approuvé, Rejeté, Envoyé, En attente, Gagné, Perdu ou Expiré.

Comment demander des modifications sur un devis approuvé ?

Vous pouvez demander une révision, ce qui créera une nouvelle version du devis nécessitant une nouvelle approbation.

Plusieurs approbateurs peuvent-ils examiner le même devis ?

Oui, la première approbation sera enregistrée.

Le système envoie-t-il des rappels pour les approbations en attente ?

Oui, des rappels automatiques peuvent être envoyés aux approbateurs jusqu’à ce que le devis soit examiné.

Puis-je ajouter des notes internes à un devis sans que le client les voie ?

Oui, les notes internes sont visibles uniquement par votre équipe et ne sont pas incluses dans les PDF destinés aux clients.

Existe-t-il un journal d’audit pour toutes les activités liées aux devis ?

Oui, toutes les actions, y compris la création, la modification, l’approbation et la suppression, sont consignées dans un journal d’audit.