Accounts

De sectie Accounts van Quotomation is uw startpunt voor het beheren van toegang, gebruikers en machtigingen in uw organisatie. Een account aanmaken is eenvoudig: klik gewoon op "Aanmelden" in de rechterbovenhoek, vul het registratieformulier in met uw bedrijfsgegevens en bevestig uw e-mail. Het eerste aangemaakte account is automatisch voor een Sales Manager en heeft volledige administratieve rechten. Zodra uw organisatie is ingesteld, kunt u teamleden uitnodigen en rollen toewijzen. Rollen zijn duidelijk gedefinieerd om ervoor te zorgen dat uw team efficiënt werkt terwijl gevoelige gegevens veilig blijven.

Hoe maak ik een account aan?

Klik op 'Registreren' rechtsboven en vul het registratieformulier in met je bedrijfsgegevens. Je ontvangt een bevestigingsmail om je account te activeren. Alleen de eerste gebruiker hoeft zich te registreren; extra leden van het salesteam kunnen later worden uitgenodigd via 'Instellingen -> Gebruikers'. Het eerste aangemaakte account is dat van de Sales Manager en heeft administratorrechten.

Kan ik meerdere gebruikersaccounts beheren binnen één organisatie?

Ja, Sales Managers kunnen teamleden uitnodigen en rollen toewijzen via de sectie 'Gebruikers' in de accountinstellingen.

Hoe reset ik mijn wachtwoord?

Klik op 'Wachtwoord vergeten' op de inlogpagina en volg de instructies om je wachtwoord via e-mail te resetten.

Kan ik mijn account verwijderen?

Ja, Sales Managers kunnen accounts deactiveren via de pagina 'Accountinstellingen'. Houd er rekening mee dat alle offertes en gegevens behouden blijven. Neem contact op met support om je gegevens volledig te laten verwijderen.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres of contactgegevens?

Ga naar 'Accountinstellingen' en werk je e-mailadres of contactgegevens bij. Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.

Zijn er rolgebaseerde rechten voor gebruikers?

Ja, je kunt de rol Sales Manager toewijzen, die administratorrechten geeft. Administrators kunnen gebruikers, instellingen, producten, opties en prijzen beheren. Standaardgebruikers kunnen hun eigen offertes aanmaken en beheren binnen de door Sales Managers ingestelde limieten. Klantgebruikers kunnen alleen offertes bekijken die naar hen zijn verzonden.

Kan ik mijn account integreren met andere tools?

Quotomation ondersteunt imports via Excel.