Comptes

La section Comptes de Quotomation est votre point de départ pour gérer l'accès, les utilisateurs et les autorisations dans votre organisation. Créer un compte est simple : il suffit de cliquer sur « S'inscrire » dans le coin supérieur droit, de remplir le formulaire d'inscription avec les détails de votre entreprise et de confirmer votre e-mail. Le premier compte créé sera automatiquement pour un Responsable des Ventes et aura des droits administratifs complets. Une fois votre organisation configurée, vous pouvez inviter des membres de l'équipe et attribuer des rôles. Les rôles sont clairement définis pour garantir que votre équipe travaille efficacement tout en gardant les données sensibles sécurisées.

Comment créer un compte ?

Cliquez sur « S’inscrire » en haut à droite et remplissez le formulaire d’inscription avec les informations de votre entreprise. Vous recevrez un e-mail de confirmation pour activer votre compte. Seul le premier utilisateur doit s’inscrire ; les autres membres de l’équipe commerciale pourront être invités ultérieurement dans la section « Paramètres -> Utilisateurs ». Le premier compte créé est celui du Sales Manager et dispose des droits d’administrateur.

Puis-je gérer plusieurs comptes utilisateurs au sein d’une même organisation ?

Oui, les Sales Managers peuvent inviter des membres de l’équipe et attribuer des rôles via la section « Utilisateurs » dans les paramètres du compte.

Comment réinitialiser mon mot de passe ?

Cliquez sur « Mot de passe oublié » sur la page de connexion et suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe par e-mail.

Puis-je supprimer mon compte ?

Oui, les Sales Managers peuvent désactiver des comptes depuis la page « Paramètres du compte ». Veuillez noter que toutes les devis et données seront conservés. Pour supprimer définitivement vos données, veuillez contacter le support.

Comment modifier mon adresse e-mail ou mes coordonnées ?

Allez dans « Paramètres du compte » et mettez à jour votre adresse e-mail ou vos coordonnées. N’oubliez pas d’enregistrer les modifications.

Existe-t-il des autorisations basées sur les rôles pour les utilisateurs ?

Oui, vous pouvez attribuer le rôle de Sales Manager, qui donne des droits d’administrateur. Les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs, les paramètres, les produits, les options et les prix. Les utilisateurs standard peuvent créer et gérer leurs propres devis dans les limites définies par les Sales Managers. Les utilisateurs clients peuvent uniquement consulter les devis qui leur ont été envoyés.

Puis-je intégrer mon compte avec d’autres outils ?

Quotomation prend en charge les importations via Excel.